摘要："十三五"期間電力行業(yè)要實(shí)現(xiàn)煤電超低排放,實(shí)現(xiàn)主要大氣污染物大幅減排,"十四五"期間將聚焦超低排放優(yōu)化提升、非常規(guī)污染物治理等方面。同時(shí),大氣污染物減排的主要壓力已轉(zhuǎn)向鋼鐵、水泥等非電行業(yè),由此帶來(lái)的煙氣治理需求巨大。國(guó)內(nèi)工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,各類煙氣治理企業(yè)財(cái)務(wù)壓力偏大、核心專利技術(shù)掌握不足。建議政府和社會(huì)充分重視環(huán)境成本管理,對(duì)工業(yè)企業(yè)和煙氣治理企業(yè)予以財(cái)稅政策支持,鼓勵(lì)攻關(guān)核心技術(shù)并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化,落實(shí)"優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)"推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合,促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

迄今為止我國(guó)仍是最大的一次能源消費(fèi)國(guó)家，2019 年占全球能源消費(fèi)總量的24.3%，占全球能源消費(fèi)凈增量的3/4 以上。但是，我國(guó)資源稟賦決定了以煤為主的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)難以改變，2019 年我國(guó)煤炭消費(fèi)總量占全球煤炭消費(fèi)總量的51.7%[1]。長(zhǎng)期粗放利用造成燃煤煙氣污染物對(duì)環(huán)境空氣的影響突出，其中電力行業(yè)主要大氣污染物排放總量一度達(dá)全國(guó)工業(yè)煙氣污染物排放量的60% 以上。隨著煤電超低排放政策的全面貫徹落實(shí)，2019 年年底累計(jì)8.9 億kW煤電機(jī)組達(dá)到超低排放水平，約占煤電總裝機(jī)容量的86%。隨著全球最大的煤炭清潔發(fā)電體系基本建成，我國(guó)電力行業(yè)在極短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)槿济簾煔馕廴局卫淼?ldquo;模范生”。

與電力行業(yè)“十三五”期間大幅減排相比，非電行業(yè)的煙氣污染物排放占比日益凸顯，初步測(cè)算2019 年其SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等主要大氣污染物排放總量占全國(guó)大氣污染物排放總量的3/4 以上。因此，非電行業(yè)是確保打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅(jiān)領(lǐng)域，鋼鐵、水泥等行業(yè)已進(jìn)入超低排放倒計(jì)時(shí)階段，相關(guān)煙氣治理亦將進(jìn)入新態(tài)勢(shì)。

1 工業(yè)煙氣治理主要領(lǐng)域的市場(chǎng)格局

根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2019 年相關(guān)調(diào)研情況，國(guó)內(nèi)從事煙氣脫硫脫硝的骨干企業(yè)約20 家，龍頭企業(yè)有龍凈環(huán)保、國(guó)電龍?jiān)?、?guó)電投遠(yuǎn)達(dá)、菲達(dá)環(huán)保、清新環(huán)境等，其中民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)的數(shù)量大致各占一半。從2018 年脫硫脫硝處理煙氣量看，新簽合同、新投運(yùn)工程、第三方運(yùn)維工程中民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)份額也基本相當(dāng)（見(jiàn)圖1），但考慮到華電科工、大唐環(huán)境等具備大量業(yè)績(jī)的國(guó)有企業(yè)并未納入中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，國(guó)有企業(yè)在我國(guó)工業(yè)煙氣的脫硫脫硝領(lǐng)域?qū)嶋H已居優(yōu)勢(shì)地位。

煙氣除塵方面的市場(chǎng)集中度相對(duì)低于脫硫脫硝領(lǐng)域，電力、鋼鐵、水泥等各行業(yè)均有一批領(lǐng)軍企業(yè)，整體上國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，預(yù)計(jì)并駕齊驅(qū)的市場(chǎng)格局將會(huì)長(zhǎng)期保持。

2 工業(yè)煙氣治理主要領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài)

在電力行業(yè)中，常規(guī)煤電機(jī)組已基本實(shí)現(xiàn)超低排放，下階段將聚焦常規(guī)煤電機(jī)組超低排放的優(yōu)化提升以及非常規(guī)煤電機(jī)組的超低排放等方面。常規(guī)煤電機(jī)組的煙氣治理優(yōu)化提升，突出需求主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面是“全負(fù)荷脫硝”以及相關(guān)的催化劑研發(fā)、流場(chǎng)優(yōu)化、氨逃逸控制和廢棄催化劑的再生、重金屬回收利用等方面，對(duì)相關(guān)煙氣治理設(shè)施乃至生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行均提出了精細(xì)化需求；另一方面是部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的環(huán)境空氣質(zhì)量改善壓力仍然巨大，常規(guī)煤電機(jī)組在超低排放基礎(chǔ)上需要深度減排（見(jiàn)圖2），如達(dá)到國(guó)際能源署燃煤電廠污染物排放控制2020 年目標(biāo)水平（SO2、NOx、煙塵分別為25mg/m3、30mg/m3、1 ～ 2mg/m3）[5]，傳統(tǒng)的煙氣治理（特別是脫硝）技術(shù)要再挖潛、再創(chuàng)新。隨著精細(xì)化控制需求和《除塵器能效限定值及能效等級(jí)》（GB 37484—2019）的強(qiáng)制實(shí)施，傳統(tǒng)的靜電除塵及相關(guān)電源技術(shù)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年也存在改造機(jī)會(huì)。此外，在SO2、NOx、煙塵等常規(guī)污染物治理基礎(chǔ)上，電力行業(yè)的Hg、SO3、可凝結(jié)顆粒物（CPM）等非常規(guī)污染物的協(xié)同或?qū)ｍ?xiàng)治理也日益受到重視。

在非電行業(yè)中，近期治理力度最大的是鋼鐵工業(yè)。。生態(tài)環(huán)境部等五部委發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見(jiàn)》提出，到2020 年年底前重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)力爭(zhēng)60% 左右產(chǎn)能完成超低排放改造，2025 年年底前重點(diǎn)區(qū)域鋼鐵企業(yè)改造基本完成，全國(guó)力爭(zhēng)80% 以上產(chǎn)能完成改造。根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019 年鋼鐵超低排放改造項(xiàng)目中半干法與干法脫硫占比約為77.8%、SCR 脫硝占比約為73%，這兩種路線已成為鋼鐵工業(yè)主流的脫硫脫硝改造技術(shù)路線，但是鋼鐵工業(yè)煙氣成分的復(fù)雜性使得應(yīng)用SCR脫硝成為難點(diǎn)。基于袋式除塵在細(xì)顆粒物凈化、煙氣成分敏感性等方面的優(yōu)勢(shì)，加之近年來(lái)在過(guò)濾材料、使用壽命等方面實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新和突破，袋式（包括電袋）除塵將在鋼鐵等非電行業(yè)超低排放改造中繼續(xù)發(fā)揮主力軍作用，并且隨著我國(guó)在功能型過(guò)濾材料上的突破，同時(shí)脫除SO2、NOx、煙塵（顆粒物）、Hg、二噁英等多種污染物的功能復(fù)合型一體化裝置將越來(lái)越受到用戶青睞。此外，工業(yè)鍋爐、水泥工業(yè)、工業(yè)爐窯等也陸續(xù)推行超低排放或其他深度減排政策。以涉及多個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的工業(yè)爐窯為例，《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》以及部分?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的地方標(biāo)準(zhǔn)明顯提高了對(duì)SO2、NOx、煙塵（顆粒物）等大氣污染物的排放控制要求。因此，非電行業(yè)的煙氣治理需求將是巨大的，特別是在NOx 和VOCs 協(xié)同或?qū)ｍ?xiàng)治理方面。

3 工業(yè)煙氣治理行業(yè)面臨的困境及應(yīng)對(duì)建議

3.1 面臨的主要困境

2018 年以來(lái)，受國(guó)家金融降杠桿以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，包括煙氣治理企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)融資難度普遍加大，其中民營(yíng)企業(yè)融資能力相對(duì)更弱，因此煙氣治理企業(yè)不僅短期財(cái)務(wù)壓力大，長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展動(dòng)力亦不足。

2018 年以來(lái)，工業(yè)煙氣治理的主導(dǎo)領(lǐng)域從電力行業(yè)迅速轉(zhuǎn)向非電行業(yè)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也蓬勃發(fā)展，但業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)核心專利技術(shù)由歐美日的企業(yè)掌控，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的自主創(chuàng)新能力弱、科研院所的技術(shù)轉(zhuǎn)化難。非電行業(yè)各類項(xiàng)目煙氣成分和性質(zhì)差異大，需要研發(fā)的超低排放技術(shù)路線多，電力行業(yè)煙氣治理技術(shù)“一招鮮”在非電行業(yè)難以重現(xiàn)，單類項(xiàng)目整體規(guī)模小使得煙氣治理研發(fā)、制造的規(guī)模效應(yīng)受限，工業(yè)煙氣治理面臨更復(fù)雜的技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)儲(chǔ)備挑戰(zhàn)。同時(shí)，非電行業(yè)的煙氣治理企業(yè)多數(shù)為小微企業(yè)，經(jīng)濟(jì)承受能力相對(duì)較差，長(zhǎng)期的低價(jià)中標(biāo)氛圍使得“低價(jià)低質(zhì)”“臨時(shí)應(yīng)付”行為難以避免，會(huì)對(duì)工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)可預(yù)期的負(fù)面影響。

3.2 應(yīng)對(duì)建議

（1）進(jìn)一步深化財(cái)稅改革。近年來(lái)，“營(yíng)改增”、增值稅降稅減檔、所得稅稅率下調(diào)等財(cái)稅優(yōu)惠政策一定程度上緩解了煙氣治理企業(yè)財(cái)務(wù)壓力，但是工業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)存在項(xiàng)目周期長(zhǎng)、墊資要求高、回款進(jìn)度慢等特點(diǎn)，民營(yíng)企業(yè)還存在融資規(guī)模有限、融資成本較高等現(xiàn)實(shí)困難，煙氣治理企業(yè)迫切需要進(jìn)一步減稅降負(fù)和金融政策支持。

（2）進(jìn)一步重視環(huán)境成本。毋庸置疑，工業(yè)企業(yè)加大對(duì)煙氣治理的力度，會(huì)大幅提高企業(yè)的生產(chǎn)成本。如果這部分治理成本不能得到很好的消化，將嚴(yán)重?cái)D占企業(yè)的利潤(rùn)。因此，政府、行業(yè)和社會(huì)都必須充分認(rèn)識(shí)環(huán)境成本管理的重要性，采取恰當(dāng)?shù)呢?cái)稅政策推動(dòng)外部效應(yīng)內(nèi)部化，讓企業(yè)有利可圖實(shí)施主動(dòng)治理，從而降低顯性的污染防治成本和隱性的污染損害成本，最終減少工業(yè)化發(fā)展的社會(huì)總成本。環(huán)保電價(jià)和超低排放電價(jià)約束并激勵(lì)了電力行業(yè)煙氣的治理行為，就是成功的環(huán)境成本管理案例。

（3）進(jìn)一步鼓勵(lì)科技創(chuàng)新。技術(shù)是煙氣治理領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)因素，必須營(yíng)造加大科技創(chuàng)新投入的大環(huán)境，通過(guò)強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、完善財(cái)稅激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位攻關(guān)煙氣治理核心技術(shù)，解放科研人員主觀能動(dòng)性，推動(dòng)研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化。

（4）進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合。一方面，政府或行業(yè)協(xié)會(huì)要完善政策和制度調(diào)節(jié)，切實(shí)落實(shí)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提高集中度，做大做強(qiáng)一批龍頭企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。